Chicago blues
- Otis TAYLOR Voix, Banjo, Percussion
- Corey HARRIS Banjo
- Don VAPPIE Banjo
- Cassie TAYLOR Basse électrique, Backing vocals
- Alvin YOUNGBLOOD HART Voix, Banjo, Lap steel guitar
- Guy DAVIS Mandoline, Voix, Banjo
- KEB'MO' Basse électrique, Banjo, Voix
- Ron MILES Cornet
- Kevin MOORE JR. Drums
- 1 Ran so hard the sun went down
- 2 Prophet's mission
- 3 Absinthe
- 4 Live your life
- 5 Walk right in
- 6 Bow-legged Charlie
- 7 Hey Joe
- 8 Little Liza Jane
- 9 Five hundred roses
- 10 Les ognons
- 11 Deep blue sea
- 12 Simple mind
- 13 Ten million slaves
- 14 The way it goes
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