- Dan SEALS Voix, Guitare acoustique
- Fred NEWELL Guitare électrique
- Steve GIBSON Guitare électrique
- Dann HUFF Guitare électrique
- Reggie YOUNG Guitare électrique
- Rafe VAN HOY Guitare électrique, Guitare acoustique
- John PORTER MCMEANS Guitare électrique
- Bobby THOMPSON Guitare acoustique
- Doyle GRAHAM Steel guitar
- Larrie LONDIN Drums
- James STROUD Drums
- David HUNGATE Basse
- Jack WILLIAMS Basse
- Shane KEISTER Keyboards, Synthetiseur
- Bobby OGDIN Keyboards
- Buddy SPEICHER Fiddle
- 1 You really go forthe heart
- 2 After you
- 3 Everybody's dream girl
- 4 Down the hall
- 5 Up on the hill
- 6 Candle in the rain
- 7 God must be a cowboy
- 8 On a night like this
- 9 The banker
- 10 Nothin' left to do but cry
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