- Tom PRINCIPATO Guitare, Voix, Guitare basse
- Steve WOLF Guitare basse
- or
- John PERRY Guitare basse
- or
- Jeff SARLI Contrebasse
- or
- Kurt KRUTCH Guitare basse
- Wes JOHNSON Drums
- or
- Clark MATTHEWS Drums
- or
- Joe MAHER Drums
- or
- Conrad DRENNON Drums
- Tom LEPSON Orgue
- Chuck LEAVELL Orgue, Piano électrique
- Gali Ricardo SANCHEZ Percussion
- 1 Every minute, every hour
- 2 Sweet little woman
- 3 One for Danny
- 4 Stranger's eyes
- 5 Walkin' blues
- 6 Really blue
- 7 Standing at the cross roads again
- 8 In orbit
- 9 Kansas City blues (Joe Turner medley)
- 10 Baby, please
- 11 In another dream
- 12 Here, in my heart...
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