Cf.DB.LP UH4093.
- Jimmy HEATH Saxophone ténor, Arrangeur
- Clark TERRY Trompette
- Nat ADDERLEY Cornet
- Tom McINTOSH Trombone, Arrangeur
- Dick BERG French horn
- Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Pat PATRICK Saxophone baryton
- Tommy FLANAGAN Piano
- or
- Cedar WALTON Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Al HEATH Drums
- 1 Big "P"
- 2 Old fashioned fun
- 3 Mona's mood
- 4 Dat dere
- 5 Nails
- 6 On Green Dolphin street
- 7 My ideal
- 8 The picture of Heath
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