Recorded March 27 & April 27, 1978.
- Frank WALTON Trompette, Flugelhorn
- Henry THREADGILL Saxophone alto
- Ari BROWN Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Jodie CHRISTIAN Piano
- Rudolph PENSON Contrebasse
- Ben MONTGOMERY Drums
- 1 Safari
- 2 Spongie
- 3 Waltz of the prophets
- 4 Shorter's vibes
- 5 Change of mode
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