- Luther THOMAS Saxophone alto
- Kalaparush Maurice MCINTYRE Saxophone ténor
- Mads THORSEN Guitare
- Brian SMITH Contrebasse
- Ronnie BURRAGE Drums
- 1 Bye bye blackbird
- 2 Blue Monk
- 3 Pimpin' ain't easy
- 4 The estranged man of color in the little red house
- 5 Lester leaps in (Incomplete tk.)
- 6 Lester leaps in (Complete tk.)
- 7 Headless blues in F
- 8 Bop off the top
- 9 Just a closer walk with thee
- 10 Luther's amen
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