- Tim O'BRIEN Mandole, Voix, Guitare
- Tim O'BRIEN Mandoline, Bouzouki, Banjo
- Tim O'BRIEN Fiddle, Harmonica
- Darrell SCOTT Guitare, Voix, Banjo
- Darrell SCOTT Mandoline, Kazoo
- 1 Walk beside me
- 2 With a memory like mine
- 3 Weary blues from waiting
- 4 A house of gold
- 5 More love
- 6 There ain't no easy way
- 7 Little Sadie
- 8 Helen of Troy, Pennsylvania
- 9 Five rooms
- 10 Long time gone
- 11 I'm not gonna forget you
- 12 Keep your lamp trimmed and burnin'
- 13 The second mouse
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