- Tim RIES Saxophone soprano
- Michael WHITCOMBE Saxophone alto
- Matt LEVY Saxophone ténor
- Taimur SULLIVAN Saxophone baryton
- with:
- Ben MONDER Guitare
- Bob WARD Guitare
- Larry GOLDINGS Orgue
- Franck AMSALLEM Piano
- Tony SCHERR Contrebasse
- Johannes WEIDENMULLER Contrebasse
- John RILEY Drums
- Eric HALVERSON Drums
- Matt WILSON Drums
- 1 Three
- 2 Your gentle heart
- 3 St Michel
- 4 Real standard time (4-6) Passage
- 5 I remember...
- 6 Planet X
- 7 Irregular regularity
- 8 Brown eyes
- 9 Mission implausible
- 10 Her august touch
- 11 Blues for Mae
- 12 Hart's beat
- 13 Three (Reprise)
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