Track 10 only on CD. Track 5 is by Carrington/Rushen only; track 8 Carrington/Osby/Scofield only.
- Terri Lyne CARRINGTON Drums, Voix, Percussion
- Grover WASHINGTON JR Saxophone ténor
- Patrice RUSHEN Keyboards
- Hiram BULLOCK Guitare
- Keith JONES Guitare basse
- Don ALIAS Percussion
- Greg OSBY Saxophone soprano, Saxophone alto
- Dianne REEVES Background vocals
- Gerald ALBRIGHT Saxophone alto
- John SCOFIELD Guitare
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Carlos SANTANA Guitare
- 1 Message true
- 2 More than woman
- 3 Blackbird
- 4 SHH
- 5 Obstacle illusion
- 6 Human revolution
- 7 Real life story
- 8 Skeptic alert
- 9 Pleasant dreams
- 10 Hobo's flat
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