- Tom WAITS Voix, Guitare, Percussion
- Tom WAITS Chamberlain
- Larry TAYLOR Guitare basse, Guitare
- Marc RIBOT Guitare, Banjo
- BRAIN Percussion, Handclaps
- Casey WAITS Turntables, Percussion, Handclaps
- Les CLAYPOOL Guitare basse
- Larry TAYLOR Guitare basse, Guitare
- Mark HOWARD Handclaps, Bells
- Trisha WILSON Handclaps
- Harry CODY Guitare
- 1 Top of the hill
- 2 Hoist that rag
- 3 Sins of the father
- 4 Shake it
- 5 Don't go into the barn
- 6 How's it gonna end
- 7 Metropolitan glide
- 8 Dead and lovely
- 9 Circus
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