- Stephen MALKMUS Guitare, Voix
- Joanna BOLME Guitare basse, Backing vocals, Synthetiseur
- Janet WEISS Drums, Backing vocals
- Mike CLARK Keys, Guitare, Synthetiseur
- 1 Dragonfly pie
- 2 Hopscotch Willie
- 3 Cold son
- 4 Real emotional trash
- 5 Out of reaches
- 6 Baltimore
- 7 Gardenia
- 8 Elmo delmo
- 9 We can't help you
- 10 Wicked Wanda
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