- Steve SWALLOW Guitare basse
- Tom HARRELL Trompette
- Joe LOVANO Saxophone ténor
- Mulgrew MILLER Piano
- Jack DeJOHNETTE Drums
- 1 Bite your grandmother
- 2 Second handy motion
- 3 Wrong together
- 4 Outfits
- 5 Thinking out loud
- 6 Let's eat
- 7 Better times
- 8 Willow
- 9 Muddy in the bank
- 10 Ponytail
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