Bluegrass.
- Bryan SUTTON Guitare, Mandoline
- Aubrey HAYNIE Fiddle
- Rob ICKES Dobro
- Ricky SKAGGS Mandoline
- Dennis CROUCH Basse
- Pat ENRIGHT Voix
- Ron BLOCK Banjo
- Dolly PARTON Voix
- David HARVEY Mandoline
- Mike SNIDER Banjo
- Jerry DOUGLAS Dobro
- Jeff WHITE Voix
- Becky ISAACS BOWMAN Voix
- Sonya ISAACS SURRETT Background vocals
- Jerry SUTTON Guitare
- 1 Decision at Glady Fork
- 2 Blue night
- 3 Brown county breakdown
- 4 Highland rim
- 5 When love comes to town
- 6 Walk among the woods
- 7 Minor swing
- 8 Tater patch
- 9 The water is wide
- 10 Grover glen
- 11 Choef's medley
- 12 Lady be good
- 13 Smoky mountain memories
- 14 The good deed
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