- Lou GRAMM Voix
- Bruce TURGON Guitare basse, Guitare, Keyboards
- Ben GRAMM Drums
- Philip ASHLEY Keyboards, Programming [Synth.]
- Nils LOFGREN Guitare
- 1 Ready or not
- 2 Heartache
- 3 Midnight blue
- 4 Time
- 5 If i don't have you
- 6 She's got to know
- 7 Arrow thru your heart
- 8 Until i make you mine
- 9 Chain of love
- 10 Lover come back
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