- Bob BLAIR Voix, Concertina
- Finlay ALLISON Fiddle
- 1 Kissin' nae sin
- 2 Cairn o' mount
- 3 Bonny Peggy
- 4 A wee drappie O't
- 5 Waly, Waly
- 6 Duncan Gray
- 7 It was in the toon o'Kelso
- 8 O gin my love were a pickle o' wheat
- 9 The collier laddie
- 10 The grey silkie of Sule Skerry
- 11 Johnny Lad
- 12 Ye hae lien wrang
- 13 The Bonnie Lassie o' the mornin'
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