- Lowell GEORGE Guitare, Voix
- Roy ESTRADA Guitare basse, Voix
- Bill PAYNE Keyboards, Voix
- Richie HAYWARD Drums, Voix
- Sam CLAYTON Percussion, Voix
- Kenny GRADNEY Guitare basse, Voix
- Paul BARRERE Guitare, Voix
- Fred TACKETT Guitare, Mandoline, Trompette
- Craig FULLER Guitare, Mandoline, Voix
- Shaun MURPHY Percussion, Voix
- 1 Crack in your door
- 2 The fan
- 3 Trouble
- 4 Apolitical blues
- 5 Fat man in the bathtub
- 6 Sailin' shoes
- 7 Teenage nervous breakdown
- 8 Ass for days
- 9 Gringo
- 10 Rocket in my pocket
- 11 Long distance love
- 12 Long time 'til I get over you
- 13 Changin' luck
- 14 Mojo haiku
- 15 Those feat'll steer you wrong sometimes
- 16 Strawberry flats
- 17 Six feet of snow
- 18 Shake me up
- 19 Business as usual
- 20 Rock 'n roll doctor
- 21 Time loves a hero
- 22 The blues don't tell it all
- 23 Voodoo jam
- 24 Honest man
- 25 Blue jean blues
- 26 Rocket in my pocket
- 27 Old folks boogie
- 28 Rio Esperanza
- 29 Borderline blues
- 30 Let it roll
- 31 Missin' you
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