Progressive music.
- Mick FLETCHER Saxophone, Voix, Harpe
- Mick FLETCHER Flûte
- Colin CATT Keyboards, Voix
- Phil GUNN Guitare basse
- Paul YOUNG Percussion
- Dave GREEN Guitare
- 1 Time and illusion
- 2 I'd be delighted
- 3 Fighting cock
- 4 Pear on an apple tree
- 5 Future recollections
- 6 Traveller man
- 7 Destruction of America
- 8 Time and illusion (Different vers.)
- 9 Hi there hallelujah
- 10 Bobo's party
- 11 Days of the fighting cocks (Different vers.)
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