- MAGIC SLIM Guitare, Voix
- Junior PETTIS Guitare
- Nick HOLT Guitare basse
- Nate APPLEWHITE Drums
- 1 You can't lose what you never had
- 2 Gravel road
- 3 Ain't doing too bad
- 4 Why does a woman treat a good man so bad?
- 5 Mama, talk to your daughter
- 6 Mustang Sally
- 7 In the heart of the blues
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