- Dave BRUBECK Piano
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Bob BATES Contrebasse
- Joe DODGE Drums
- 1 Perfume counter
- 2 That old black magic
- 3 How high the moon?
- 4 Jeepers creepers
- 5 Crazy Chris
- 6 Spring is here
- 7 Stardust
- 8 This can't be love
- 9 These foolish things
- 10 Jingle bells
- 11 Tea for two
- 12 I'll remember April
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