- Michael MOORE Saxophone alto, Clarinette, Mélodica
- Ernst REIJSEGER Violoncelle
- Han BENNINK Drums
- 1 The buzzard song
- 2 Avocet
- 3 Yellow bird
- 4 El condor pasa
- 5 Secretary bird
- 6 When the red, red Robin comes Bob, Bob bobbin' along
- 7 Nightingales sang in Berkeley Square
- 8 Baltimore oriole
- 9 Skylark
- 10 Duck
- 11 O pato
- 12 Le cygne
- 13 Tico-tico no Fuba
- 14 My bird of paradise
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