- Roland ORZABAL Voix, Guitare, Keyboards
- Jebin BRUNI Orgue
- Gail Ann DORSEY Guitare basse
- Alan GRIFFITHS Guitare, Keyboards
- Brian MACLEOD Drums, Percussion
- Jeffrey TROTT Guitare
- Add
- Oleta ADAMS Voix
- Mark O'DONOUGH Backing vocals
- 1 Raoul and the kings of Spain
- 2 Falling down
- 3 Secrets
- 4 God's mistake
- 5 Sketches of pain
- 6 Los reyes católicos
- 7 Sorry
- 8 Humdrum and humble
- 9 I choose you
- 10 Don't drink the water
- 11 Me and my big ideas
- 12 Los reyes católicos, reprise
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