- Bill BRUFORD Drums
- Tim GARLAND Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Tim GARLAND Clarinette
- Steve HAMILTON Piano
- Mark HODGSON Guitare basse
- 1 My heart declares a holiday
- 2 White knuckle wedding
- 3 Turn and return
- 4 Tramontana
- 5 Bajo del sol
- 6 Seems like a lifetime ago
- 7 Modern
- 8 With friends like these
- 9 Speaking with wooden tongues
- 10 One of a kind
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