Tracks 8, 9 only on CD.
- Branford MARSALIS Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Kenny KIRKLAND Keyboards
- Delbert FELIX Contrebasse
- Jeff Tain WATTS Drums
- Lewis NASH Drums
- 1 Yes and no
- 2 Crescent city
- 3 Broadway fools
- 4 Lonjellis
- 5 I thought about you
- 6 Lonely woman
- 7 Steep's theme
- 8 Yesterdays
- 9 Crepuscule with Nellie
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