Produced by Shirley Horn.
- Jeffery SMITH Voix
- Shirley HORN Piano
- Charles ABLES Guitare basse
- Steve WILLIAMS Drums
- 1 Angel eyes
- 2 Nature boy
- 3 What are you doing the rest of your life?
- 4 When the night turns into day
- 5 Do nothin' till you hear from me
- 6 Stormy monday blues
- 7 You've changed
- 8 The shadow of your smile
- 9 Just one of those things
- 10 When I fall in love
- 11 Ramona
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