- Tom PAXTON Voix, Guitare acoustique
- Barry KORNFELD Banjo, Guitare, Harmonica
- Felix PAPPALARDI Guitare
- 1 A job of work
- 2 A rumblin' in the land
- 3 When morning breaks
- 4 Daily news
- 5 What did you learn in school today?
- 6 The last thing on my mind
- 7 Harper
- 8 Fare thee well, Cisco
- 9 I can't help but wonder where I'm bound
- 10 High sheriff of hazard
- 11 My lady's a wild, flying dove
- 12 Standing on the edge of town
- 13 I'm bound for the mountains and thesea
- 14 Goin' to the zoo
- 15 Ramblin' boy
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