- Bill FRISELL Guitare, Guitare synthetizer
- Kenny WHEELER Trompette, Cornet, Flugelhorn
- Bob STEWART Tuba
- Jerome HARRIS Guitare basse
- Paul MOTIAN Drums
- 1 Tone
- 2 Music I heard
- 3 Rambler
- 4 When we go
- 5 Resistor
- 6 Strange meeting
- 7 Wizard of odds
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