- Ralph SUTTON Piano
- Ruby BRAFF Cornet
- Milt HINTON Contrebasse
- Mousey ALEXANDER Drums
- 1 I believe in miracles
- 2 It's wonderful
- 3 I never knew
- 4 Sweethearts on parade
- 5 Shine
- 6 A hundred years from today
- 7 Take the 'A' train
- 8 I would do anything for you
- 9 Love is just around the corner
- 10 Someday sweetheart
- 11 I've found a new baby
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