- Andrew LATIMER Guitare, Voix, Flûte
- Colin BASS Guitare basse
- Ton SCHERPENZEEL Keyboards
- Dave STEWART Drums, Percussion
- Barry PHILLIPS Violoncelle
- 1 Three wishes
- 2 Lost and found
- 3 The final encore
- 4 Rajaz
- 5 Shout
- 6 Sahara
- 7 Lawrence
- 8 Straight to my heart
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