Recorded December, 2003 and January, 2004.
- Frank GAMBALE All guitars
- Ric FIERABRACCI Contrebasse
- or
- Steve BILLMAN Contrebasse
- Billy COBHAM Drums, Percussion
- 1 Foreign country. Part I
- 2 Cachination
- 3 Bittersweet
- 4 Table for one
- 5 Nouveau vignettes: Nouveau vignettes I: Debut solo
- 6 Nouveau vignettes II: Melodique
- 7 Nouveau vignettes III: Two minutes B.C.
- 8 Kaanapali
- 9 May the fourths be with you. Part II
- 10 Monkey wrench
- 11 Smug
- 12 Complex emotions
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