With strings conducted by Sid Sharp
- Joe SAMPLE Keyboards
- Robert Pops POPWELL Guitare basse
- Stix HOOPER Drums, Percussion
- Ray PARKER Guitare
- Barry FINNERTY Guitare
- David T. WALKER Guitare
- Robert O. BRYANT Trompette
- Jay DEVERSA Trompette
- Steven MADAIO Trompette
- Garnett BROWN Trombone
- Ernie WATTS Saxophone, Flûte, Piccolo
- Fred JACKSON Saxophone
- William GREEN Saxophone, Flûte, Piccolo
- 1 Rainbow seeker
- 2 In all my wildest dreams
- 3 There are many stops along the way
- 4 Melodies of love
- 5 Fly with wings of love
- 6 As long as it lasts
- 7 Islands in the rain
- 8 Together we'll find a way
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