- Jessica BILLEY Violon
- Kyle BRUCKMANN Oboe, English horn
- Bill CALLAHAN Voix, Guitare
- Geoff GREENBERG Guitare basse
- Nate LEPINE Saxophone alto, Flûte
- Rick RIZZO Guitare
- Pat SAMSON Drums
- 1 Rain on Lens 1
- 2 Song
- 3 Natural decline
- 4 Keep some steady friends around
- 5 Dirty pants
- 6 Lazy rain
- 7 Short drive
- 8 Live as if someone is always watching you
- 9 Rain on Lens 2
- 10 Revanchism
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