- Walter WANDERLEY Orgue
- Urbie GREEN Trombone
- John GRIMM Flûte
- Bucky PIZZARELLI Guitare
- Bobby ROSENGARDEN Percussion
- others unknown
- 1 Summer samba
- 2 It's easy to say goodbye
- 3 Cried, cried
- 4 Rain
- 5 The girl from Ipanema
- 6 Beloved melancholy
- 7 Taste of sadness
- 8 Beach samba
- 9 Call me
- 10 Cry out your sadness
- 11 The great love
- 12 Song of the jet
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