- 1 Old black snake
- 2 I'm a king bee
- 3 blimp (The) * Air bass-soft shoe (Sax improv)
- 4 I'm gonna booglarize you baby
- 5 A carrot is as close as a rabbit gets to a diamond
- 6 China pig * Railroadism
- 7 I love you, you big dummy (Spoken)
- 8 Grow fins
- 9 Floppy boot stomp
- 10 One nest rolls after another * Harry Irene
- 11 The dust blows forward 'n' the dust blows it back
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