Blues.
- Mary FLOWER Voix, Guitare acoustique, Banjo
- Steve AMEDÉE Percussion
- Nick FORSTER Mandoline, Contrebasse, Mandole
- John MAGNIE Piano, Accordéon
- Wendell MERCANTILE Contrebasse
- Mark OBLINGER Background vocals
- Mollie O'BRIEN Background vocals
- Chaz LEARY Washboard
- Matt PERRINE Sousaphone
- Gene LIBBEA Contrebasse
- Dexter PAYNE Clarinette, Harmonica
- Ross MARTIN Guitare acoustique
- Chris DANIELS Background vocals
- Pat DONOHUE Guitare acoustique
- Carla SCIAKY Background vocals
- 1 River of joy
- 2 Hobo's hop
- 3 Mood indigo
- 4 Monon blues
- 5 Keep your lamp trimmed and burning
- 6 Ragtime gal
- 7 Wrap your troubles in dreams
- 8 Three sisters' waltz
- 9 Monday morning blues
- 10 Maplewood
- 11 Arkansas ramble
- 12 Dink's song
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