- Greg KOCH Guitare, Sitar, Baritone guitar
- Greg KOCH Dobro, Voix
- add
- John CALARCO Drums
- Tom GOOD Guitare basse
- Joe MORRIS Drums
- Ray REINDEAU Guitare basse
- Steve ANDREONI Basse
- Jammaster RICCI P. Drum-sampling
- 1 Where Phat means flavor
- 2 The Mansqwatch chronicles
- 3 Cauldron of Gristle
- 4 Chopin's redneck hideaway
- 5 Bassman eulogy
- 6 Death of a bassman
- 7 Stack of dimes
- 8 Ila Rose
- 9 Torn
- 10 Journey to the East
- 11 Mulligatawny Delta
- 12 Torn asunder
- 13 Acid-dharta
- 14 Parochial schools
- 15 Sassy strumpet
- 16 Percy-itus lemonsqueezosis
- 17 Push
- 18 The joy of Ax
- 19 The Buchanites
- 20 Dry ice
- 21 The slipper monologue
- 22 The slipper
- 23 Rosebud's beckoning
- 24 Rosebud
- 25 The blues jam guy
- 26 Your blues (give me the blues)
- 27 Protect your home and family
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