- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Gerry WIGGINS Piano
- Dennis IRWIN Contrebasse
- Connie KAY Drums
- 1 Apple honey
- 2 Yesterdays
- 3 I'll be around
- 4 The touch of your lips
- 5 Cherokee
- 6 Tonight I shall sleep with a smile on my face
- 7 Radio city
- 8 My ideal
- 9 Wig's blues
- 10 Remember
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