- Miles DAVIS Trompette
- John COLTRANE Saxophone ténor
- plus
- Bill EVANS (PIANO) Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Philly Joe JONES Drums
- ou
- Julian Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Bill EVANS Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- ou
- Julian Cannonball ADDERLEY Saxophone alto
- Red GARLAND Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 Four
- 2 Bye bye blackbird
- 3 Walkin'
- 4 Two bass hit
- 5 Walkin'
- 6 All of you
- 7 Round midnight
- 8 Sid's ahead
- 9 Bye bye blackbird
- 10 Straight no chaser
- 11 Bag's groove
- 12 All of you
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