- Frank ROSOLINO Trombone
- Richie KAMUCA Saxophone ténor
- Vince GUARALDI Piano
- Monty BUDWIG Contrebasse
- Stan LEVEY Drums
- 1 Cherry
- 2 Let's make it
- 3 How long has this been going on
- 4 They say
- 5 Fine shape
- 6 Fallout
- 7 Thou swell
- 8 Tuffy
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