- J.J. JOHNSON Trombone
- Ralph MOORE Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Stanley COWELL Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Victor LEWIS Drums
- 1 When the saints go marching in
- 2 Blue bossa
- 3 Doc was here
- 4 Bud's blues
- 5 Quintergy
- 6 Lament
- 7 Why Indianapolis, why not Indianapolis?
- 8 It's all right with me
- 9 Coppin' the bop
- 10 Nefertiti
- 11 You've changed
- 12 Commutation
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