- John SCOFIELD Guitare acoustique
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Bill STEWART Drums
- or
- Duduka DA FONSECA Drums
- Guest:
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Additional musicians
- :
- Randy BRECKER Trompette, Flugelhorn
- John CLARK French horn
- Fred GRIFFEN French horn
- Charles PILLOW Flûte alto, English horn, Saxophone ténor
- Lawrence FELDMAN Flûte alto, Flûte, Saxophone ténor
- Howard JOHNSON Tuba, Saxophone baryton
- Roger ROSENBERG Clarinette basse
- 1 After the fact
- 2 Tulle
- 3 Away with words
- 4 Hold that thought
- 5 Door #3
- 6 Bedside manner
- 7 Rolf and the gang
- 8 But for love
- 9 Away
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