For details about the personnel see discography.
- Ben WEBSTER Saxophone ténor
- featuring
- Billy STRAYHORN Piano
- Coleman HAWKINS Saxophone ténor
- Oscar PETERSON Piano
- Teddy WILSON Piano
- Hank JONES Piano
- 1 Time after time
- 2 Chelsea bridge
- 3 Tenderly
- 4 Do nothin' till you hear from me
- 5 It never entered my mind
- 6 Danny boy
- 7 Blue moon
- 8 Makin' whoopee
- 9 Some other spring
- 10 Where are you?
- 11 La rosita
- 12 Until tonight
- 13 That's all
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