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- Nina SIMONE Voix, Piano
- 1 Night song
- 2 Wild is the wind
- 3 July tree
- 4 The other woman
- 5 What more can I say?
- 6 The last rose of summer
- 7 Black is the color of my true love's hair
- 8 Ne me quitte pas
- 9 If I should lose you
- 10 End of the line
- 11 Little girl blue
- 12 One September day
- 13 Don't explain
- 14 I loves you, Porgy
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