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- Stan GETZ Saxophone ténor
- featuring
- Oscar PETERSON Piano
- Astrud GILBERTO Voix
- Chick COREA Piano
- Bill EVANS Piano
- João GILBERTO Guitare acoustique, Voix
- António Carlos JOBIM Piano
- 1 Body and soul
- 2 Detour ahead
- 3 It never entered my mind
- 4 Corcovado
- 5 Alfie
- 6 Sweet rain
- 7 Melinda
- 8 O grande amor
- 9 Early autumn
- 10 Here's that rainy day
- 11 Serenade in blue
- 12 I remember when
- 13 Thanks for the memory
- 14 Little girl blue
- 15 Insensatez (How insensitive)
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