Now available in Belgium.
- Dianne REEVES Voix
- Joshua REDMAN Saxophone ténor
- David TORKANOWSKY Piano
- Chris SEVERIN Contrebasse
- Billy KILSON Drums
- Luis CONTE Congas
- George DUKE Synclavier, Keyboards
- Roy HARGROVE Trompette
- Ron BLAKE Saxophone ténor
- Everette HARP Saxophone alto
- Gary GRANT Trompette
- Kevin EUBANKS Guitare acoustique
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Cannonball ADDERLEY Saxophone soprano
- Jacky TERRASSON Piano
- Airto MOREIRA Percussion
- Dori CAYMMI Guitare
- John BEASLEY Piano
- Hubert LAWS Flûte
- backing vocals
- 1 Hello, haven't I seen you before
- 2 Comes love (nothing can be done)
- 3 Smile
- 4 Jive samba
- 5 The benediction (Country preacher)
- 6 Detour ahead
- 7 Yemanja Sargaço mar
- 8 Nine
- 9 In a sentimental mood
- 10 When morning comes (Jasmine)
- 11 Both sides now
- 12 Sing my heart
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