- Lou GRASSI Drums
- Phillip JOHNSTON Saxophone alto
- Joe RUDDICK Saxophone baryton
- Chris KELSEY Saxophone soprano
- Dave HOFSTRA Contrebasse
- 1 Freezing lightning, tk.3
- 2 Thumb under
- 3 There's no business like jazz business
- 4 Unpredictable you
- 5 Nonchalant
- 6 The supply * The demand
- 7 I got rid of them
- 8 Freezing lightning, tk.1
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