Recorded live May 15 and June 27, 2004.
- Max NAGL Saxophone alto, Mélodica, Compositeur
- Clemens SALESNY Saxophone alto, Clarinette basse
- Franz HAUTZINGER Quartertone trumpet
- Lorenz RAAB Trompette
- Martin PTAK Trombone
- Clemens WENGER Piano
- Josef NOVOTNY Electronics, Piano
- Achim TANG Contrebasse
- Lukas KNÖFLER Drums
- Luis RIBEIRO Percussion
- 1 Beduinewalzer
- 2 Bycykell
- 3 Dunkelziffer
- 4 Bat chain
- 5 Patient
- 6 Breakstone variation II
- 7 Luis
- 8 Bowling
- 9 Falarm * Delirium Clemens
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