Nouveau à la MCFB.
- Lou DONALDSON Saxophone alto
- Horace SILVER Piano
- Gene RAMEY Contrebasse
- Art TAYLOR Drums
- Blue MITCHELL Trompette
- Kenny DORHAM Trompette
- Matthew GEE Trombone
- Elmo HOPE Piano
- Percy HEATH Contrebasse
- Art BLAKEY Drums
- 1 Roccus (alternate take)
- 2 Roccus
- 3 Cheek to cheek (alternate take)
- 4 Lou's blues (alternate take)
- 5 Lou's blues
- 6 Cheek to cheek
- 7 The things we did last summer
- 8 Sweet juice
- 9 Down home
- 10 The best things in life are free
- 11 If I love again
- 12 Caracas
- 13 The stroller
- 14 Moe's bluff
- 15 After you've gone
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