- Clifford BROWN Trompette
- Gigi GRYCE Saxophone alto
- Henri RENAUD Piano
- Jimmy GOURLEY Guitare
- Pierre MICHELOT Contrebasse
- Jean-Louis VIALE Drums
- Benny BENNETT Drums
- 1 Blue and brown
- 2 I can dream can't I?
- 3 The song is you
- 4 Come rain or come shine
- 5 It might as well be spring
- 6 You're a lucky guy
- 7 Conception
- 8 All the things you are
- 9 I cover the waterfront
- 10 Goofin' with me
- 11 Minority
- 12 Salute to the band box
- 13 Strictly romantic
- 14 Baby
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