- Alison BROWN Banjo, Guitare
- John R. BURR Piano
- Garry WEST Basse
- Rick REED Drums
- 1 G bop
- 2 The red balloon
- 3 My favorite marsha
- 4 Mambo banjo (revisited)
- 5 Without Anastasia
- 6 Song of Monterrey
- 7 Minding Rupert
- 8 The wonderful sea voyage (of holy St. Brendan)
- 9 Hello, Mendocino !
- 11 The day sweeps back
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