- John HOLLENBECK Drums, Percussion, Piano
- John HOLLENBECK Compositeur
- Theo BLECKMANN Voice, Piano
- Dan WILLIS English horn, Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Dan WILLIS Flûte
- Skuli SVERRISON Guitare basse, Bajo Sexto
- and
- Jonas TAUBER Violoncelle
- 1 Vanishing Lucy
- 2 Ethel
- 3 Foreva
- 4 Materna
- 5 Dreams of tomorrow
- 6 Constant conversation
- 7 Chapel flies
- 8 Jazz envy
- 9 Vira-folha
- 10 The music of life
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